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疫情、低利率等多重打击 跨国银行上半年业绩承压

网络整理 2020-08-07 13:51

  8月3日,汇丰控股发布2020年中期业绩。财报显示,期间列账基准除税后利润下跌69%,降至31亿美元,列账基准除税前利润下跌65%,降至43亿美元。对此,集团行政总裁祈耀年表示:“集团上半年的业绩受到新冠病毒疫情、利率下跌、地缘政治风险以及市场波动加剧影响。

  无独有偶,除了欧洲最大银行的汇丰,全球主要的跨国银行纷纷遭遇“滑铁卢”,业绩出现“变脸”。

  集体性至暗时刻

  稍早之前的7月14日,彭博社报道称,在财报公布前汇总的分析师预期中,第二季度美国四大银行的利润总和将降至十多年来最低水平。

  而摩根大通作为美国最大的银行,第二季度利润下降了51%。这还不是摩根大通最糟糕的时刻。因为,第一季度的业绩,与去年同期相比下降了66.9%,降至六年多来最低水平。

  今昔对比,都是伤害。美国银行公布2020年第二季度财报,总营收223亿美元,净利润为35.33亿美元,然而,去年同期为73.48亿美元。

  富国银行今年发布第一季度财报,当季净利润6.53亿美元,去年同期为55.07亿美元,同比下滑89%;高盛集团当季净利润为12.13亿美元,去年同期为22.51亿美元,同比降低46%。

  而英国巴克莱第一季度财报显示,归母净利润为6.05亿镑,同比降低42%;英国劳埃德银行集团第一季度的税前利润下降95%;苏格兰皇家银行公布的2020财年第一季度业绩报告显示,利润为3.31亿英镑,全年同期为7.97亿英镑。

  没有最失意,只有更失意。法兴银行公布业绩,2020年第一季度亏损3.26亿欧元,去年同期盈利6.86亿欧元。

  同在亏损漩涡之中的,应该是意大利最大银行裕信银行,其公布2020年第一季度业绩当季净亏损27.06亿欧元,而上年同期净利润11.75亿欧元。

  至暗的时刻,环球共度。

  疫情、低利率等多重原因挤压

  盈利的理由都是相似的,亏损的理由或各有不同。银行财报都是极为复杂的经济数据整理,是全球经济真实情况的直观表现。银行的利润呈现,尤其是跨国银行,所受干扰因素颇多。

  地缘政治的影响,经营所在地的国内政治经济策略方向,以及当下无从规避的新冠疫情,都将影响这些银行的业绩报表。

  更为重要的是,由于各国都实施积极的财政,更是出台政策,推动银行积极贷款,加大对实体经济的支持力度,从而导致低利率信贷规模不断扩大,同时还伴随着坏账率的上升。诸如此类,都在挤压着银行利润。

  计提减值准备,放大了银行亏损程度。自2020 年起欧美大型银行开始实施新的当前预期信用损失会计准则,银行根据自身风险评估,计提减值准备,这直接导致银行拨备大幅上升,净利润大幅下滑。

  例如,美国银行业在一季度信贷拨备上升 2.8 倍,导致净利润同比下降 69.5%;渣打银行一季度减值准备同比增长了 11 倍,波及了渣打的业绩报表;而汇丰银行减值准备从 4 亿美元增长到 30 亿美元,更是累及了汇丰这两个季度的业绩表现。

  另一个重要的原因,则是全球银行业已然进入了低利率的周期了。全球经济进入降息周期,从丹麦、瑞士,到美国、日本,低利润甚至负利率已然成为经济生活新常态。在这种情况下,银行的利润会有拐点出现的。

  疫情、低息、地缘政治的杯葛,跨国银行进入低利润时代,已是不争现实。对此,法国巴黎银行早在5月就曾对外宣称,鉴于目前的经济危机,如果全球经济复苏没有新的进展,公司2020年的净利润将较2019年下降15%至20%。

  跨国银行的自我救赎

  虽然是大环境的影响之下,银行利润在直线下滑,但是,银行业仍未到山穷水尽之时,还有足够的措施可采取以降低下滑甚至扭转这一形势。

  增强银行资本实力,提升抗风险能力。全球疫情的不确定性和经济增长疲软,系列外部环境的因素,危及了银行资产质量。为了应对风险,银行有必要加强资本管理,进一步补充资本,以应对不确定性的未来。

  从2020 年 4 月以来,英美国家一些主流银行,如汇丰、渣打、摩根大通等多家欧美大型银行陆续宣布取消或暂停分红派息,转化红利为资本,提高银行的资本积累能力,增强其对不确定性的应对能力。

  乐观估计,在风险洗礼之下, 2020 年全球银行业资本管理和风险抵御能力将进一步强化。

  面对不明朗的局势,银行业不能迷失服务社会的初心,在提供优质服务当中,不断创造价值的前提下,实现银行的利润追求。这也正契合一些银行的宗旨。例如汇丰在此次中期财报中,祈耀年称,“当前不明朗局面下,我们将继续专注于我们可以掌控的事项——协助客户以稳健方式应对错综复杂的未来,同时透过果断的行动,让汇丰能够迅速适应瞬息变化的外部环境。”